Online sjednání

Digitalizujte sjednání a snižte ruční práci

Automatizovaný online proces pomůže klientům dokončit sjednání bez zbytečných překážek a vašemu týmu ubere přepisování, kontrolování a dohledávání údajů.

Digitální proces od žádosti po podpisKlient vyplní údaje, doloží dokumenty a dokončí sjednání online.

Méně chyb při zadávání datFormulář průběžně kontroluje údaje a pomáhá předcházet ručním opravám.

Rychlejší zpracování žádostíObchod a backoffice pracují s připravenými daty napojenými na vaše systémy.

Vyšší úspěšnost dokončeníJasné kroky, validace a možnost opravy údajů pomáhají klientům dojít až k odeslání žádosti nebo podpisu.

ONLINE SJEDNÁNÍ

Jak online sjednání funguje v praxi

Jasný začátek

Klient hned ví, co může sjednat, kolik času mu to zabere a co bude potřebovat.

  • Přehledná nabídka produktů nebo služeb
  • Vysvětlení dalších kroků bez složitých instrukcí
  • Orientační výpočet ceny nebo podmínek
  • Snazší start procesuklient se rychle rozhodne, jestli chce pokračovat

Jednoduché vyplnění údajů

Klient zadává jen informace, které jsou pro sjednání opravdu potřeba.

  • Údaje lze předvyplnit po přihlášení nebo ověření přes BankID
  • Formulář upozorní na chyby hned při vyplňování
  • Tým nemusí údaje ručně opravovat
  • Méně chyb v žádostechdíky kontrole údajů už během vyplňování

Volba parametrů služby

Klient si nastaví produkt podle potřeby a hned vidí, co jeho volba znamená.

  • Výběr částky, varianty, délky nebo doplňků
  • Průběžný přepočet ceny a podmínek
  • Možnost porovnat více variant
  • Větší jistota při rozhodnutíklient rozumí tomu, co si sjednává

Dokumenty a ověření bez e-mailů

Potřebné podklady klient nahraje přímo v procesu a systém pomůže ověřit, že jsou údaje úplné a správné.

  • Nahrání dokladů a příloh na jednom místě
  • Kontrola, zda jsou podklady čitelné a úplné
  • Ověření dat přes PSD2, ARES nebo insolvenční rejstřík
  • Méně ruční administrativypodklady se zpracují přímo ve sjednání

Kontrola před odesláním

Před dokončením klient vidí přehled všech údajů a může je jednoduše opravit.

  • Rekapitulace vybraného produktu i zadaných údajů
  • Oprava chyb bez návratu na začátek
  • Doporučení navazujících služeb, pokud dávají smysl
  • Méně opuštěných žádostíklient má kontrolu a nezasekne se na drobné chybě

Dokončení bez čekání

Sjednání může skončit digitálním podpisem, platbou nebo okamžitou aktivací služby.

  • Digitální podpis smlouvy online
  • Platba kartou, převodem nebo QR kódem
  • Potvrzení a dokumenty automaticky e-mailem
  • Vyšší úspěšnost dokončeníklient může celý proces uzavřít na jednom místě

Kde dává online sjednání největší smysl

Úvěry, leasing a financování

  • Klient zadá žádost online a rovnou doloží potřebné podklady
  • Proces může ověřit příjmy, registry a základní rizika
  • Obchod a schvalování pracují s připravenými daty bez přepisování

Pojištění a smluvní produkty

  • Klient si vybere variantu, doplní údaje a podepíše smlouvu online
  • Systém pohlídá úplnost údajů a potřebných dokumentů
  • Tým řeší výjimky místo ručního zpracování každé žádosti

Služby s aktivací po sjednání

  • Vhodné pro energie, internet, mobilní tarify nebo předplacené služby
  • Po dokončení může následovat platba, potvrzení nebo aktivace služby
  • Sjednání lze napojit na klientskou zónu pro další správu

Proč si vybrat naše řešení?

  • 01

    Navrhneme proces podle vašeho obchodu

    Neřešíme jen formulář. Pomůžeme nastavit kroky tak, aby klienti dokončili sjednání a váš tým nemusel zbytečně zasahovat.

  • 02

    Propojíme sjednání s vašimi systémy

    Online proces napojíme na CRM, ERP, klientskou zónu, registry nebo další nástroje, se kterými už firma pracuje.

  • 03

    Ohlídáme bezpečnost a důvěryhodnost

    Počítáme s ověřením identity, ochranou dat, auditní stopou, dokumenty i digitálním podpisem.

  • 04

    Dodáme řešení, které se dá dál zlepšovat

    Po spuštění můžete sledovat dokončení, opuštěné žádosti i místa, kde má smysl proces zjednodušit.

Zjistěte, co půjde automatizovat ve vašem sjednání

Podíváme se na váš současný proces a ukážeme, kde můžete snížit ruční práci, zrychlit zpracování a zvýšit počet dokončených žádostí.

Nezávazná konzultace

Potřebujete digitalizovat jiný firemní proces?

Pokud nejde přímo o online sjednání, pomůžeme navrhnout a dodat aplikaci na míru pro interní procesy, klientské zóny, schvalování nebo automatizaci ruční práce.